软件定义车辆:对整个汽车生态系统的影响

这是软件定义车辆(SDV)的时代——车辆设计、制造和维护方式的演变，现在和未来都是如此。这也是与汽车、技术和通信行业不同但相互依赖的参与者进行前所未有合作的时刻。开云体育手机app下载安装苹果他们都在共同努力开发变革性的新模式，为移动出行客户提供价值。

理解这个术语的关键软件定义的车辆一百多年来，创新是在汽车工业主要是通过硬件和扭矩和马力等机电特性来实现的。现在，解决方案正从一个完全不同的方向出现，代码行和数字平台成为制造商将下一代汽车推向市场的差异化主要驱动力。

如今，软件控制的车辆系统越来越多，包括尖端的高级驾驶辅助(ADAS)功能。软件还支持基于云的连接平台，实现空中(OTA)更新，以及不断升级的无缝提供额外服务和数字客舱体验。这完全颠覆了车辆和系统的发展。

引入新功能——与硬件开发周期脱钩——意味着电子架构和硬件现在必须设计成支持软件，而不是相反。这不仅适用于高级连接或ADAS功能，还适用于汽车中的每个系统，包括转向、制动、推进等。

软件定义车辆的变化景观

行业向SDV的转变将消费者定位于不断发展的新生态系统的中心。这种环境不是由静态的模型年升级定义的，而是由促进持续改进和优化客户体验的协作努力定义的。

随着硬件平台的日益标准化，生态系统所需的其他要素——如5G提供的低延迟和实时连接，以及车对一切(V2X)基础设施——也在逐步到位。这进一步将重点转向软件，特别是如何利用软件的功能来开发面向未来的产品，并更好地支持客户的需求。

先进的连接嵌入到今天和明天的SDV中，为建立长期的品牌忠诚度提供了宝贵的参与，这种忠诚度不仅基于产品性能，还基于服务和客户体验。

通过软件实现差异化，为汽车制造商(oem)提供了一个宝贵的机会，可以塑造和定义卓越的驾驶舱体验，同时确保车内所有乘客的独特数字世界的无缝可用性。“始终开启”的双向连接提供了对用户体验的无缝监控、分析和控制。这也为未来的收入流开辟了一条通道。

汽车和移动生态系统参与者角色的变化

消费者

生态系统的中心是消费者(司机和乘客)所有其他生态系统参与者都专注于为他们提供解决方案。在某些情况下，他们甚至可能不是车辆的购买者或所有者，因为共享出行等新兴模式获得了更大的吸引力。

汽车制造商

然而，汽车制造商(OEM)仍将发挥事实上的“汽车制造商，提供车辆设计、开发、交付和支持。通过这种方式，OEM的传统角色保持不变:客户关系的所有者和管家。

除了提供可供选择的“所有权”模式(例如共享和订阅)和为第三方服务提供开放平台之外，OEM将越来越多地成为软件系统集成商。具体来说，整车厂将把来自外部的创新软件集成到他们的汽车操作系统和计算平台中。

生态系统中的所有其他参与者都将竞相提供他们独特的、有时是重叠的解决方案，理想情况下，这将是一个开放、协作的伙伴关系网络。随着潜在的地盘争夺战逐渐走向解决，新的业务模式可能会演变，认识到整个行业风险和回报的重新划分。

流动服务提供商

根据Frost & Sullivan的移动和其他下游服务市场，预测到2030年，来自汽车共享、网约车、班车和多式联运等互联移动市场的收入mobility-as-a-service预计到2030年，平台的规模将达到2万亿美元。

这个数字的规模强化了这个行业不可否认的范式转变，在这个行业中，移动出行被视为一种服务，而不是一种产品。随着这一趋势的继续——个人车辆保有量减少，共享出行越来越多，比如网约车、机器人出租车等——那么汽车品牌的重要性可能会下降，尤其是对人口密集的城市环境中的消费者而言。

从一开始，解决从A点到B点的最简单、最便宜的方法就是行业计算的核心。SDV时代迎来了一系列令人兴奋的解决个人机动性的新方法。最终结果如何，是由消费者来决定的。

云服务提供商

云服务提供商作为OTA更新的所有者和/或管理者，以及人工智能(AI)驱动的平台和汽车数字双胞胎的主人，这些机会将继续建立起来。它们位于数据处理和服务交付之间的网关，这是SDV平台模型的核心。

低延迟、高带宽的信息交换有可能通过真正的“智能”系统彻底改变道路，其影响将挽救生命，减少道路拥堵，并促进更可持续的出行方式。

越来越复杂的消费者服务(例如，像Alexa这样的语音控制数字助手，但在车里)是云服务提供商增值的自然延伸。在这个生态系统的边缘，让这些与消费者和出行相关的服务可以集成到“汽车操作系统”中或从“汽车操作系统”中访问应该是优先考虑的问题。

软件提供商

对于为SDV映射软件的开发人员来说，可集成性同样是优先考虑的问题。

将SDV想象成一个轮子上的数据中心——一个通过高速网络协调内部和外部计算的复杂通信的平台。从这个角度看，很明显，软件产品需要用标准化的、可互操作的接口来定义。

自动诊断和OTA更新、实时性能优化和主动安全性是SDV的一些基本需求。通过软件实现这些功能并为未来提供保障的市场预计将由Berylls战略顾问公司(见附图)将在本十年结束前急剧加速，到2030年将达到2500亿美元。

全球汽车和移动行业顾问分析了一系列软件子细分市场进行详细研究(2021年发布)，包括联网服务、信息娱乐、驾驶体验、安全集成、认证和验证软件。除了ADAS和自动驾驶领域的显著增长外，由于车辆架构的变化和处理能力的日益集中，高性能计算(HPC)软件预计从现在到2030年还将实现两位数的年复合增长。

任何综合价值分析软件提供商不过，对行业的影响应该不只是收入。作为消费者体验的建筑师，他们的增长轨迹只会受到想象力的限制，因为这个行业将继续从生产产品演变到提供服务。

支持服务、供应商和供应商

其余生态系统参与者不太可能是知识产权(IP)的主要持有者，更多地倾向于促进和支持所定义的角色。随着软件定义汽车时代的到来，它们在生态系统中的影响力和影响还有待确定。

工程服务

工程服务将在移动服务提供商或汽车OEM内部缺乏适当的工程技能或能力的情况下找到吸引力。硬件和软件设计仍将由OEM拥有和控制，但随着复杂性的增加，与专门用于产品测试和验证的外部资源合作具有重大价值，而不是在内部维护这些服务。

半导体供应商

同样的,半导体供应商随着汽车架构的不断发展，将继续为oem和移动服务提供商提供参考设计、开发板和片上系统(SoC)设计。无论是今天的ADAS还是明天的自动驾驶，sdv都需要强大的最先进的半导体设备来运行复杂的算法，并处理每秒数十亿次的操作，以实现先进的车辆性能。

一级供应商

一级供应商预计将承担更加复杂的系统集成和子系统集成职责，同时继续为oem和移动服务提供商提供硬件和软件设计服务。知识产权的所有权不太可能在他们的范围内，尽管一级企业将有更多的机会竞争“按打印制造”和“仅制造”的商业模式。

二线供应商

不再直接绑定到第一层，二线供应商将寻求在更广泛的运营领域中找到牵引，实现组件设计和采购的胜利。

移动设备供应商和原始设备制造商的内部设计团队，以及工程服务和合同制造商都有潜力与二级供应商合作，创造协同价值。

合同制造商

为合同制造商(CMs)，不断变化的汽车行业前景为那些能够提供专业服务、技术专长、供应链规模和优化的公司提供了巨大的优势。

作为商业化效率和流程管理的代理人，CMs可以显著减少量产流程所需的时间，无论是引入新生产线还是扩大现有生产线。当这些优势与节省成本的产品管理和设计服务结合在一起，以及具有突出供应链可见性的全球生产和采购足迹，结果是提高效率、降低成本和更强劲、更有弹性的利润率。

可以利用CM的任何或所有这些优势，为其他生态系统参与者提供硬件设计服务和技术解决方案的制造。

软件定义的未来之路

除了新兴的软件定义汽车庞大而复杂的技术要求外，供应链和生产网络也非常复杂，没有任何一家OEM或移动服务公司能够依靠旧模式，享受过去的成功。前进的道路是通过互补性专家的伙伴关系和灵活性来适应不断变化的环境。

经济和上市时间的压力将继续推动前进，同时决定如何实现市场的新需求。与此同时，生态系统中的所有参与者都同意一件事:SDV模型是一种在不断发展和快节奏的世界中适应复杂性和促进创新的特殊方式。